6月26日电力设备行业情报汇总——非电可再生能源纳入强制考核，AI算力供电与燃机出海加速重构市场格局

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本期行业呈现三大结构性转变：一是非电可再生能源消费纳入强制考核，四部门联合发布新规明确重点用能行业最低比重目标，底层逻辑从单一电力消纳扩展至供暖、制氢等非电场景，产业结果将催生非电利用设备与系统的增量市场；二是AI算力供电基础设施重构，远景发布融合固态变压器与800V直流架构的AI电力系统，底层逻辑是通过全链路协同实现发电与算力负荷匹配，产业结果是降低综合能源成本超40%并释放电网可用容量；三是国产高端电力装备加速出海与自主可控，东方电气签署15台海外燃机订单且新华控制完成百万千瓦级煤电机组DCS国产化改造，底层逻辑是全球电力需求激增与国内核心技术突破形成共振，产业结果是国产设备在全球供应链紧张背景下获得市场准入与替代窗口。

四部门联合发布《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法》，自8月1日起施行，首次将非电可再生能源消费纳入强制考核范围，为生物质能、绿氢等非电利用技术创造了强制性市场需求。该办法要求对重点用能行业设定可再生能源电力及非电消费的最低比重目标和过渡期限，非电消费目标包括可再生能源供暖制冷、制氢氨醇及生物质能非电利用等途径。这一新规将可再生能源消纳责任从电力领域扩展至非电领域，推动能源消费结构多元化转型。

内蒙古自治区能源局发布通知组织各盟市再次申报独立新型储能建设项目清单，明确单个储能电站装机规模原则上不低于20万千瓦/80万千瓦时，推动新型储能向高质量、长时化方向发展。通知鼓励建设4至8小时的长时储能项目，优先支持压缩空气、全钒液流、钠离子等技术路线，并要求项目用地符合国土空间规划及生态保护政策，不得占用自然保护区等敏感区域。这一政策导向表明内蒙古正通过提高单体规模门槛与鼓励长时储能技术路线，推动新型储能从规模扩张向高质量、长时化、生态友好型方向发展。

东方电气签署15台海外燃气轮机订单，标志着其燃机出海进程明显提速，高货值设备及后续服务收入潜力巨大，有望借全球供应紧张之机加速拓展国际市场。燃气轮机因建设周期短、启停灵活、热效率高等优势，成为海外AI数据中心自发电项目的优选设备，尤其在美国电网老化、电力需求激增的背景下需求旺盛。尽管全球燃机市场仍由西门子能源、GE Vernova和三菱重工主导，东方电气通过多年自主研发已实现F级重型燃机从0到1的突破，并具备全链条服务能力。

远景科技集团在Intersolar Europe展会发布面向AI数据中心的下一代电力基础设施，旨在为AI算力提供稳定、低成本的清洁电力，已在赤峰零碳产业园和乌兰察布“远景星河基地”落地。该系统融合风光储一体化方案、800V直流供电与AI智能调度，基于“天机”与“天枢”能源大模型实现全链路协同，其800V直流架构采用2.5MW固态变压器，转换效率高达98.5%，线缆与铜材用量最多减少80%。实际项目验证显示，该系统可提供超60%绿电、降低综合能源成本超40%，并释放高达40%的电网可用容量。

新华控制作为EPC总承包方成功完成上海外高桥第三发电有限责任公司2×1000MW超超临界机组DCS国产化改造工程，树立了国内大型煤电机组DCS国产化替代的新标杆。项目采用完全自主可控的NetPAC V系统替代原有西门子等国外品牌设备，同步部署CANOS数智平台汇聚全厂16万点生产数据，改造涵盖23000多个I/O点和151面机柜，现场工期由64天缩短至55天。这一项目验证了国产控制系统在超超临界机组中的可靠性与智能化水平，实现全厂控制系统100%自主可控。

清远清城区白庙独立储能项目全站正式投入商业运营，标志着全域生态蓄能聚力模式落地见效，为后续独立储能项目的商业化运营提供了可复制的样本。该项目总装机容量达508MW/1016MWh，是广东省首个GWh等级、投运规模最大的独立储能电站，依托220kV职教城升压站并网，集约高效利用土地与输电资源。项目具备调频、调峰、应急备用和新能源消纳四大功能，毫秒级响应能力有效支撑粤北电网稳定运行，并已长期参与广东电力辅助服务市场，成为AGC调频标杆电站。

由中国能建浙江火电EPC总承包的时代绿能奉新县赤岸80兆瓦风电项目实现全容量并网，是江西省重点建设项目，有效填补了区域电力缺口并为当地能源转型提供有力支撑。该项目共安装16台单机容量为5兆瓦的MySE5.0-200/160米风电机组，轮毂中心高度达160米，每台风机包含42段混凝土塔段和3节钢塔段，投运后预计年平均上网电量约1.28亿度，每年节约标煤约4.2万吨。这一项目提升了电网可靠性，并有助于保护周边生物多样性与自然生态环境。

综合本期情报来看，电力设备行业正从传统电力供应向AI算力供电、非电可再生能源利用与高端装备自主可控三大方向加速转型。

短期内看，四部门非电可再生能源强制考核与内蒙古长时储能清单申报将直接拉动相关设备与系统的订单释放，但项目落地需关注用地审批与电网接入进度；中期来看，远景AI电力系统与东方电气燃机出海验证了国产设备在算力供电与海外市场的竞争力，国产DCS系统的成功改造为存量煤电机组自主可控提供了可复制路径；长期来看，AI算力与电力基础设施的深度融合将重构能源消费格局，非电可再生能源利用与长时储能技术将成为新型能源体系的核心支撑，国产高端电力装备有望在全球供应链重构中占据更大份额。

从风险角度来看，内蒙古独立新型储能清单要求项目用地不得占用自然保护区等敏感区域且需取得省级电网支持性意见，可能导致部分项目因用地或接网审批延迟而影响建设进度。

从机会角度来看，四部门首次将非电可再生能源消费纳入强制考核为生物质能、绿氢等非电利用设备创造了确定性增量市场，而远景AI电力系统降低综合能源成本超40%的验证结果则为算力中心与电力设备企业的跨界合作提供了商业化范本。

电力设备行业正加速向AI算力供电、非电可再生能源利用与高端装备自主可控转型，政策强制考核与国产技术突破形成共振，重构全球能源与算力基础设施格局。

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