发表时间：2026-08-07 10:45:05
本文由定制化的企业情报智能服务平台——【情报强企】提供，点击获取企业定制情报
本期核心变化
本期行业呈现三大结构性转变：一是算力激增重塑基荷电源需求，国产重型燃机凭借灵活调峰优势实现规模化出海，推动高端装备产业链全面升维；二是核电与煤电加速基建扩容，核心零部件国产化率与老旧机组替代进程双提速，筑牢能源安全底座；三是电力市场化改革纵深推进，现货交易与绿电直连机制落地，倒逼分布式新能源全面拥抱市场化运营。
装备制造与国产替代
国产重型燃机斩获海外订单打破垄断。
东方电气自主研发的G50型重型燃机核心部件实现100%国产化，凭借快速启停和调峰能力广泛应用于数据中心保电场景。该机型近期斩获40余台海外订单并投入商业运行，标志着中国高端制造在重型燃机领域取得重大突破，产业链迎来黄金发展期。
申科股份为“华龙一号”机组提供关键支撑。
海南昌江核电二期3号机组成功并网发电，申科股份为其配套了密封性与精度要求极高的低压外缸。该核心结构件凭借大型焊接与精密加工优势完成全流程制造，有力推动了海南清洁能源岛建设及“双碳”目标的实现。
电力基建与工程扩容
晋控电力同热三期煤电项目高效推进。
晋控电力总投资约78.93亿元的同热三期2*100万千瓦“上大压小”煤电项目正按计划高效建设，旨在替代老旧高耗能机组并保障晋北电力外送。目前该项目烟囱封顶、发电机穿装等核心节点已顺利完成，具备全厂供水条件，预计2026年年底两台机组先后并网发电。
政策导向与市场机制
河南推动电网代购直接参与现货市场。
河南省发改委发布电力现货市场交易实施细则征求意见稿，明确集中式新能源需“报量报价”参与，分布式新能源初期接受现货价格。细则推动电网企业代理购电用户逐步直接参与市场，并允许独立储能与虚拟电厂按特定规则参与出清，旨在构建更完善的现货市场体系。
辽宁推动多用户绿电直连豁免弃电统计。
辽宁省发布推动多用户绿电直连建设实施方案征求意见稿，明确新能源通过专用线路向多个非居民实体供电，初期可“报量不报价”参与现货市场。该方案创新性地规定项目新能源弃电不纳入利用率统计，且不得由电网代理购电，以推动能源绿色低碳转型。
浙江规范分布式光伏全面参与市场。
浙江省联合印发分布式光伏开发建设管理实施细则，明确工商业光伏年自发自用电量占比不作硬性要求，但上网电量原则上需全部参与电力市场。细则对农光互补等项目实行备案制并严禁排他性协议控制开发资源，旨在促进分布式光伏健康有序发展。
趋势判断
综合本期情报来看，电力设备行业正从传统的基建驱动向“算电协同+市场化机制”双轮驱动演进。
短期内看，AI算力需求激增与核电、煤电项目落地，直接拉动重型燃机、核电核心部件及超超临界机组的订单放量；中期来看，各省电力现货市场细则与绿电直连政策密集出台，倒逼新能源与储能等新型主体加速适应市场化交易规则；长期来看，能源转型与算力发展深度绑定，具备灵活调节能力的基荷电源及完善的电力市场化机制将成为支撑数字经济的核心底座。
风险与机会
从风险角度来看，电力现货市场机制的完善及分布式光伏全面入市，可能对新能源项目的短期收益模型和运营能力提出严峻挑战。
从机会角度来看，AI算力激增催生了对灵活调峰电源的刚性需求，国产重型燃机出海与核电核心部件国产替代将迎来确定性增量空间。
一句话总结
电力设备行业正从传统基建驱动向“算电协同+市场化机制”双轮驱动演进，高端装备升维与现货市场破局成为核心主线。
关于情报强企