发表时间：2026-09-03 10:57:04
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本期核心变化
本期行业呈现三大结构性转变：一是海外贸易摩擦与合规约束加剧，倒逼储能企业从单一产品出口向属地化产能布局与供应链重构演进；二是算力基础设施与新能源深度耦合，催生储能从传统电力调节向算电协同一体化底座升维；三是全球大储与长时储能需求超预期爆发，推动行业从粗放规模扩张向系统集成与全链条交付能力跃迁。
海外合规与属地化布局
特朗普电网指令限制外国组件，储能项目面临供应链重构压力。
美国行政命令限制外国制造的电池、逆变器、变压器及数字产品接入电网，并赋予能源部长对已安装设备的自由裁量权。鉴于中国占据全球锂电池产能80%，开发商面临部署延迟与设备替换压力，将倒逼美国储能供应链加速本土化重构。
宁德时代携手Moura参与巴西储能拍卖，推进本地化生产。
宁德时代宣布与Moura及本土供应商联合参与巴西2026年国家储能容量储备拍卖（LRCAP 2026），以满足本地化生产要求。双方将展示TENER S/H及钠离子储能系统等高能效产品，旨在结合宁德时代的系统优势与Moura的本土理解，满足巴西大规模储能需求。
EnergyLIB设立本地实体与库存，加强澳大利亚市场存在感。
受联邦“更便宜家庭电池计划”推动，EnergyLIB在新南威尔士州设立本地实体与仓库，并与Autra Batteries Australia达成零售合作。此举为其LIB HomeStack电池及混合逆变器提供了本地化零售渠道，标志着其全国供应链与支持网络建设正式开启。
算电协同与储能运营
青海规划算电协同发展，完善储能调峰体系。
青海省印发绿色算力产业“十五五”规划，强调通过建设新型储能调节性电源、微电网及绿电直连模式，保障万卡级算力中心低成本获取绿电。此举旨在实现算力与清洁能源深度联动，打造国家绿色算电协同发展示范区。
EDF与天合光能签署电池优化协议，保障长期收入。
EDF将利用Powershift平台管理天合光能ISBU在英国的Ruby（40MW/80MWh）与Chatterley（49.9MW/99.8MWh）两个两小时储能项目，提供长期收入保障。该协议旨在通过数字化优化调度，在高低需求时段灵活释放电力，支持电网稳定与低碳电力整合。
产业格局与市场数据
HiTHIUM稳居全球储能电池出货量前二，聚焦长时储能应用。
据InfoLink与SMM数据，2026年上半年全球储能电池出货总量达467.84 GWh（同比增长94.76%），HiTHIUM凭借全产业链一体化能力连续两年保持出货量前二。面对大容量、长时储能及安全性需求升级，其全链条工业体系进一步巩固了全球领先地位。
美国Q2储能装机创纪录，市场热点向多州扩展。
美国Q2新增储能装机20.2 GWh创历史新高，上半年总装机达30.8 GWh，公用事业规模容量在18个月内几乎翻倍至165 GWh。超74%的新增产能来自支持特朗普胜选的州（亚利桑那州以6.2 GWh领跑），显示储能正成为强化能源安全的关键工具，市场热点正向多州扩展。
全球大储与基建提速
Leag在德国启动1.6 GWh大型电池储能系统建设。
Leag在萨克森州正式启动“GigaBattery Boxberg 400”（400MW/1600MWh）项目，由海瑞稳提供HyperBlock III磷酸铁锂储能系统，西门子能源新建380千伏开关设备连接50Hertz输电网络。该项目旨在整合大规模风光储设施，是Leag“吉瓦工厂”计划的重要里程碑。
SUNOTEC推进德国最大电池储能系统之一，计划2027年投运。
SUNOTEC正在德国施滕达尔推进100MW/441MWh独立储能项目，作为全交钥匙供应商负责实施，计划于2027年第一季度投运。此举标志着SUNOTEC将超6吉瓦时的欧洲储能部署经验扩展至德国市场，为电力系统提供灵活性支持。
Engie Chile两座电池储能项目并网，智利运营总容量达663兆瓦。
Engie Chile宣布Libelula（203MW/1034MWh）与Los Loros（48MW/275.23MWh）两座“光储混合”项目投运，总投资2.83亿美元。这两项工程使智利运营储能总容量达663兆瓦，旨在提升可再生能源管理效率与安全性，推动能源转型基建。
Gawara Baya项目进入建设阶段，获17亿美元融资支持。
澳大利亚昆士兰州Gawara Baya项目（512兆瓦，含408兆瓦风电与104兆瓦构网型储能）正式开建，获十家银行17亿美元融资及联邦容量投资计划支持。哥本哈根基础设施合作伙伴公司已收购该项目，预计将为地区经济贡献2亿澳元并创造500个就业岗位。
趋势判断
综合本期情报来看，储能行业正从粗放规模扩张迈向全球大基建周期、算电协同深化与供应链重构的深水区。
短期内看，美国电网指令带来的合规壁垒将加速供应链本土化重构，倒逼企业重新评估全球供应链风险；中期来看，青海算电协同规划与EDF电池优化协议等模式创新，将推动储能与算力基础设施深度耦合；长期来看，美国、德国、智利等地大储项目的密集落地与长时储能需求的爆发，将重塑全球储能基建格局，具备全链条交付能力的企业将构筑核心护城河。
风险与机会
从风险角度来看，美国特朗普电网指令限制外国组件以及中国占据全球锂电池供应链产能80%的现状表明，若缺乏有效的供应链本土化布局与合规应对能力，储能企业将面临严重的部署延迟与项目取消风险。
从机会角度来看，青海算电协同规划、美国Q2储能装机创纪录以及德国、智利等地大储项目的密集落地，为具备全球化产能布局、本地化整合能力以及全生命周期运营溢价的企业创造了结构性增量空间。
一句话总结
储能行业正从规模扩张迈向全球大基建周期与算电协同深化的深水区，海外合规约束与大储基建提速成为驱动行业格局重塑的底层逻辑。
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