发表时间：2026-09-18 14:21:01
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本期核心变化
本期行业呈现三大结构性转变：一是电价形成机制从行政定价转向市场定价，分时电价制度实质性退出重塑售电与储能运营逻辑；二是存量水电与工业余热资产通过数字化改造与循环利用，从低效闲置状态转化为稳定电源；三是绿电直连从单一模式拓展至多用户协同，推动新能源消纳从电网统筹向源荷精准匹配演进。
存量资产改造与工业节能
GE Vernova与中国电建联合完成巴西圣西芒水电站3号机组改造。
该电站总装机1710兆瓦，本次改造耗时10.3个月，将模拟控制系统升级为全数字化系统并更换变压器等核心设备，使机组可再稳定运行30年，为全球存量水电升级提供工程范本，全站6台机组改造预计2029年全部完工。
福建核准两座化工配套余热发电项目。
龙岩新罗德翔项目总投资2750万元建设10兆瓦机组，泉州百宏化学项目总投资5063万元建设两台凝汽式汽轮发电机组，均利用化工生产废热发电供厂区自用，虽核准不等于立即落地，但为余热锅炉、小型汽轮机组及相关工程设备企业带来明确采购机会。
高端电力装备出海
许继电气空心限流电抗器首次登陆欧洲市场。
该产品成功发运拉脱维亚重点储能项目，针对欧洲严苛气候与高标准电网规范，采用蜂窝式气道设计提升散热效率、花绕式封包专利技术增强耐候性，绝缘等级达F级，标志着国产高端电力装备成功打入波罗的海新能源赛道。
大型清洁能源基建
福建云霄抽水蓄能电站2号机组定子吊装就位。
该电站为全国首座"核蓄一体化"项目、福建省在建装机规模最大的抽水蓄能电站，规划安装6台30万千瓦可逆式水泵水轮发电机组，建成后将与漳州核电协同运营，承担电网调峰填谷、调频调相及紧急事故备用等核心职能。
电力市场化改革
内蒙古试行多用户绿电直连方案。
自治区能源局印发实施方案，将此前“一对一”模式拓展为“一对多”或“多对多”模式，允许新能源通过专用线路向多个不同法人实体供给绿电并实现清晰溯源，划定新增负荷、数据中心、零碳园区等八大适用范围，帮助用电规模较小企业组团参与绿电直连。
广东启动2026年度增量新能源项目机制电价竞价登记。
广东电力交易中心启动2026年度增量新能源项目机制电价竞价登记，分布式光伏与海上风电可申报。竞价按报价由低到高排序入选，中标项目执行最高中标报价，分布式光伏锁定12年、海上风电锁定14年机制电价，通过差价结算对冲现货价格波动风险。
趋势判断
综合本期情报来看，电力设备行业正经历从增量扩张向存量优化与市场化运营并重的结构性转型。
短期内看，增量机制电价竞价推动新能源项目以市场化方式锁定收益；中期来看，存量水电改造与工业余热发电从概念走向规模化复制；长期来看，绿电直连与核蓄一体化将重塑新能源消纳模式，电力系统灵活性与韧性成为核心竞争力。
风险与机会
从风险角度来看，增量机制电价竞价将集中式光伏、陆上风电及存量项目排除在外，相关主体可能面临收益不及预期的压力，延缓设备采购节奏；存量改造项目跨年度工程还面临融资与审批的不确定性。
从机会角度来看，机制电价竞价为分布式光伏和海上风电锁定长期收益提供窗口；多用户绿电直连为中小负荷企业开辟低成本绿电通道；存量水电与工业余热改造则为设备商和工程服务商带来确定性订单。
一句话总结
从增量机制电价竞价到多用户绿电直连，从存量水电改造到工业余热发电，电力设备行业正经历机制改革与资产盘活双轮驱动的结构性转型。
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