发表时间：2026-10-20 11:36:43
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本期核心变化
本期行业呈现三大结构性转变：一是国内电力现货市场规则拟允许新能源与场站内配套储能联合报价，叠加印度通过财政补贴、越南评估储能激励机制，储能资产正从行政配建转向市场化收益兑现；二是构网型储能、混合储能协同调度与用户侧集群同步落地，大储与用户侧项目从容量建设转向电网支撑能力验证；三是欧盟碳足迹声明与数字电池护照等合规要求持续落地，叠加储能制造产能向灯塔工厂与高自动化产线集中、北美供应链区域分化，储能出海正从产品出口转向全链条合规与本地化服务能力竞争。
政策规则与市场机制
国家发改委发布电力现货市场基本规则征求意见稿。
文件明确支持新型经营主体全面参与市场竞争，允许新能源与场站内配套储能作为联合报价主体参与申报、出清、调用、结算和考核等环节，并规定省间、区域及省级电力现货市场的分类与日前、日内、实时市场功能定位。该规则仍处于征求意见阶段，但为新能源配储收益提供了全国性制度依据，标志着储能从行政配建向市场化价值兑现迈出关键一步。
印度拨款600亿卢比支持GEC-III电池储能部署。
印度联邦内阁批准绿色能源走廊第三期计划，将配套部署50GWh电池储能系统，中央财政提供600亿卢比（约6.31亿美元）可行性缺口资金支持，旨在解决风光发电间歇性带来的并网挑战。此举通过财政补贴降低开发者成本，提升集成储能项目内部收益率，推动可再生能源从间歇性向可调度性转变。
越南拟通过电池储能释放屋顶太阳能潜力。
越南屋顶光伏面临电网整合限制与储能基础设施缺失的结构性瓶颈，工贸部正在评估监管机制以激励储能部署，并研究分时电价和容量支付方案。储能技术可平滑供电曲线、缓解配电网络压力，并帮助工商业用户优化项目经济性，未来有望为提供电网服务的储能运营商提供财务激励。
大储与用户侧储能项目
Valo采用Wärtsilä GridSolve技术交付澳洲1.6GWh构网型储能项目。
该项目规模达400MW/1,600MWh，部署超440个磷酸铁锂电池集装箱，是昆士兰州目前最大的在建储能项目之一。设施被设计为构网型储能系统，能够迅速响应频率变化以支持可再生能源接入，并配备GEMS专有软件实现智能控制与优化管理。
通威新能源110MW/220MWh用户侧储能集群全并网。
金堂通合、金堂通威、眉山通环及双流黄甲四个项目全部投运，年均调节电量超1.3亿千瓦时，成为四川区域电网稳定运行的重要支撑。该集群依托"绿电+储能+智慧能源管理"一体化方案，通过峰谷套利降低工商业用电成本并平抑电网波动，为用户侧储能从企业可选项向电力系统必选项转变提供了可复制范式。
上海院总承包的上海新型储能测试基地一期全容量并网。
项目规模50MW/200MWh，首次采用GIL全封闭母线工艺接入现役母线系统，包含国内首个高压级联半固态长时储能示范工程30MW/120MWh及全钒液流电池单元，创下该技术路线单机功率与容量双项纪录。项目在国内首次开展混合储能协同调度实证研究，旨在打造集科研、检测、认证于一体的服务体系，加速储能科技成果转化。
制造产能与供应链
海辰储能重庆基地达产200GWh，成为全球首座储能电池灯塔工厂。
基地拥有全球首条长时储能专用电池产线，每小时可下线200块千安时级电芯，产线自动化率超89%，每日下线约10万颗储能电芯。该工厂部署40余项数字化解决方案，构建覆盖研发、生产、质控及供应链的全链路智能管控体系，展现了储能电池智能制造的标杆水平。
楚能新能源宜昌基地单日电芯下线超30万颗，订单排至年尾。
一期4个智能化电芯车间全面投产，二期588Ah大容量储能电芯陆续下线，上半年出货量同比增长222%，产品覆盖全球60余个国家和地区，包括保加利亚"超级充电宝"等海外项目。二期项目从开工到投产仅用10个月，全面达产后预计年产值超220亿元，带动近百家上下游企业加速产业链集群崛起。
韩国电池制造商加速扩大北美ESS业务布局。
受AI数据中心电力需求激增推动，美国今年ESS安装量预计从去年的51GWh增长约37%至70GWh，并在未来几年突破110GWh，LG Energy Solution、Samsung SDI和SK On等韩企正扩大在北美地区的ESS生产规模。美国对非中国供应链的政策支持及《通胀削减法案》税收抵免优惠，显著提升了韩国企业相对于中国竞争对手的政策驱动的成本优势与市场竞争力。
出海合规与服务网络
比亚迪储能加速构建全球BESS售后网络。
已在全球运营9座面积2500平方米的运维中心，服务范围覆盖中国、智利、南非、英国、美国、澳大利亚、日本、波兰及中东等地区，并计划于次年新增南非和保加利亚服务中心。这些中心具备备件存储管理、电池维修维护、区域调配、回收及本地工程师培训等功能，依托200余名现场工程师和100多名研发专家，执行24小时响应、48小时到场、7天解决故障的标准化服务承诺。
S4 Energy选择Habitat Energy优化英国首个BESS项目。
位于英国兰开夏郡的S4 Barton项目规模45MW/90MWh，具备2小时储能时长，正处于建设阶段，预计十一月完成并网发电。S4 Energy此前通过收购LC Energy获得庞大项目开发管线，此次合作旨在借助Habitat Energy在英国的交易专业知识与资产优化能力，最大化该项目的资产价值。
欧洲户储市场呈现回暖迹象但合规门槛持续抬高。
欧洲户用储能市场近期呈现需求回暖与合规门槛抬高的双重特征，单月排产突破10万台，荷兰阳台储能季度销量同比增长47倍，德业及华宝新能等头部企业业绩显著增长。然而出海逻辑正从单纯的价格竞争转向严格的合规竞争：欧盟碳足迹声明已实施，数字电池护照将于2027年强制落地，要求全供应链数据可追溯；同时中国电池出口退税率下调并计划取消，推高成本。具备完善碳核算和溯源体系的头部企业与中小厂商分化加剧，粗放式出海模式难以为继。
趋势判断
综合本期情报来看，储能行业正经历政策机制完善、资产收益市场化与合规体系化同步推进，从新能源配套走向独立市场主体的角色转换正在加速。
短期内看，中国电力现货市场规则征求意见为新能源配储提供收益制度依据，印度储能财政支持落地、越南储能机制仍在评估，新兴市场储能需求有望迎来增长；中期来看，欧盟碳足迹声明已实施、数字电池护照将于2027年强制落地，储能出海从产品出口转向全供应链合规与本地化服务能力竞争；长期来看，构网型储能正从示范项目走向规模化应用，灯塔工厂与智能制造体系成为制造能力出海的核心支撑。
风险与机会
从风险角度来看，欧盟碳足迹声明已实施、数字电池护照将于2027年强制落地，中小集成商出货面临合规成本上升压力；韩国电池企业借助税收抵免与非中国供应链政策优势加速北美布局，中国企业在美市场份额可能受到挤压；国内电力现货市场规则仍处于征求意见阶段，储能收益模式落地节奏存在不确定性。
从机会角度来看，印度GEC-III等配储支持政策从规划进入实施阶段，新兴市场储能需求有望迎来增长；构网型储能技术在澳洲大储市场获得应用，技术溢价逐步显现；中国电力现货市场允许新能源与场站内储能联合报价，储能资产参与市场化交易的条件增强将激活收益空间；灯塔工厂与智能制造体系成为制造能力出海的核心支撑，具备全链路数字化管控能力的企业将获得差异化优势。
一句话总结
储能行业正从政策配套向市场化交易加速迈进，出海竞争从产品出口升级为全供应链合规、本地化服务与智能制造能力的综合比拼。
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