10月23日电力设备行业情报汇总——煤电新能源融合明确五类场景，水电装备出海与存量机组改造同步推进

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本期行业呈现三大结构性转变：一是家能源局明确煤电与新能源五类融合场景及中央资金支持机制，煤电从单一基荷电源转向新能源消纳载体，带动深度调峰改造、储能储热配套及送出系统升级需求；二是水电装备出海单机容量持续突破，中国自主品牌在非洲市场从设备供货向主机成套交付延伸，海外履约能力进一步夯实；三是存量水电机组进入集中技改周期，老旧机组可靠性提升与性能恢复成为设备更新重要方向。

政策提出到“十五五”末实现融合场景模式成熟应用，融合项目年度碳排放较改造前显著降低，鼓励参与电力碳市场交易并给予中央资金补助。五类场景涵盖近区公用煤电协同送出、热电联产清洁供热、海上风电协同送出、自备煤电打捆利用及厂内绿色替代，要求融合项目新能源规模与煤电机组调节能力提升相匹配。该政策为煤电存量资产转型升级提供了清晰的实施框架。数据显示，前9月全社会用电量同比增长3.9%，高技术制造业及充换电服务业增速显著，反映能源消费结构向绿色高效方向转型。

项目总装机容量1800MW，配置6台300MW立式混流机组全部由东方电气设计制造，单机容量较此前吉布3水电站提升约60%。转轮作为水轮机组核心部件完成制造及三方联合验收并启运，标志着主机制造取得关键突破，但机组安装调试及并网发电尚未开始。后续设备交付、配套采购及物流安装服务将持续释放市场机遇，为中国水电装备出海提供重要业绩支撑。

10月16日，双方围绕后市场发展、备件本地化、运维服务能力提升及国际陆上风电协同等议题展开探讨，并正式签署关于未来潜在合作的谅解备忘录。此次合作标志着双方关系从中国市场服务支持迈向全球协同与后市场运维合作的新阶段，旨在通过深化供应链协同与技术优势共享，探索国际市场合作新模式。

10月20日，新疆“十四五”电力发展规划重点项目、目前疆内规模最大的热电联产工程8号机组成功并网，正式迈入带负荷试运行阶段。机组自整套启动调试以来有序完成假同期试验、电气保护校验及控制逻辑验证等工作，为安全并网筑牢技术屏障。下一步将推进168小时满负荷试运行，冲刺双机投产目标，助力南疆能源战略布局及国家能源资源保障基地建设。

10月18日，针对2号机组投运时间较长、设备老化磨损及性能衰减等问题，项目全面启动技改工程，重点开展水轮发电机本体升级，同步实施励磁、调速、继电保护及附属系统整治。项目总工期303天，旨在通过部件更换、检测调试及缺陷闭环治理消除隐患，提升机组运行可靠性，为电站长效安全运行及区域清洁能源稳定供应提供坚实保障。

综合本期情报来看，电力设备行业正经历从增量建设向存量优化与融合升级并重的阶段，政策引导下的煤电转型、水电装备出海和老旧机组技改构成当前三大主线。

短期内看，煤电与新能源融合政策落地将催生深度调峰改造、储能储热配套及送出系统增容等技改需求，具备综合改造能力的设备厂商有望率先受益；中期来看，大型水电装备出海单机容量持续突破，中国企业在非洲等新兴市场的主机成套交付与后续履约需求增强；长期来看，存量水电机组技改需求显现，老旧机组可靠性提升与附属系统升级将成为设备更新的重要方向。

从风险角度来看，煤电与新能源融合项目对煤电机组调节能力提出更高要求，深度调峰改造可能影响机组运行经济性；水电装备出海项目周期长、物流复杂，现场安装调试及并网发电进度存在不确定性；存量机组技改涉及多系统协同，工期控制和施工质量对最终效果影响较大。

从机会角度来看，煤电与新能源融合政策明确了五类场景模式并配套中央资金支持，为设备厂商开辟增量市场；大型水电装备单机容量突破带动主机成套交付及后续履约需求释放；存量水电机组技改需求显现，具备本体升级及附属系统综合改造能力的企业可获得稳定订单。

电力设备行业在煤电融合政策驱动下开启存量资产转型升级新周期，水电装备出海单机容量突破与老旧机组集中技改共同构成设备厂商的新增订单机会。

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