发表时间：2026-07-31 10:58:00
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本期核心变化
本期行业呈现三大结构性转变：一是AI算力爆发引发局部电力缺口，电网扩容滞后倒逼云厂商转向建设周期更短的燃气轮机供电方案；二是分布式光伏政策重心向“自发自用”倾斜，通过机制创新引导就地消纳以缓解电网调控压力；三是电网负荷屡创新高叠加能源转型加速，倒逼配电网升级改造与高端装备出海提速。
电网运行与负荷管理
辽宁电网用电负荷创历史新高达到4410万千瓦。
7月28日13时27分，辽宁电网全社会最大用电负荷达到4410万千瓦，较历史极值增加77万千瓦，成功刷新峰值纪录。为应对高温天气及负荷攀升，国网辽宁电力通过深化“电力+气象”联合会商、增购晚峰电力、严密监控电煤库存及优化储能调用等综合措施，全力确保电网安全稳定运行和电力供应无虞。
高端装备与出海
中国出口最大单机容量水电机组转轮发运巴基斯坦。
中国出口最大单机容量的504兆瓦水电机组转轮在哈电电机研制成功，并正式向巴基斯坦塔贝拉五期扩建项目发运。作为水电机组的“动力心脏”，该转轮采用铸焊结构，具备高稳定性宽负荷调节能力，可满足机组在0至100%负荷下的全工况稳定运行。这一成果彰显了我国在能源高端装备领域的制造实力，对深化中巴战略合作具有重要意义。
算力供电与燃气轮机
杰瑞股份近百亿燃机订单落定切入AI算力供电赛道。
杰瑞股份控股子公司与国际云服务商签订总额约99.5亿美元的燃气轮机发电机组供货协议，相当于公司全年营业收入的61.33%。AI算力爆发导致北美数据中心电力缺口扩大，电网扩容滞后促使云厂商转向建设周期短的燃气轮机供电方案。面对GE、西门子等巨头产能排期至2030年后的局面，杰瑞股份凭借本地化组装能力与较短交付周期切入市场，已在过去八个多月累计获得七份同类订单。
政策导向与机制创新
19部门发文加快建设新型能源体系大力发展非化石能源。
生态环境部、国家发改委等19部门联合印发《国家应对气候变化“十五五”规划》，明确提出实施碳排放总量和强度双控制度。规划要求加快建设新型能源体系，大力发展非化石能源并推动煤炭和石油消费达峰，同时持续扩大绿电应用并建设零碳工厂及园区。此举旨在通过完善碳排放统计核算体系，提升本土化排放因子覆盖度，为经济社会绿色低碳转型提供基础支撑。
江苏省印发方案明确分布式光伏装机目标达1.6亿千瓦。
江苏省发展改革委印发《江苏省分布式光伏发展实施方案》，明确到特定年份末全省累计装机规模翻一番达到1.2亿千瓦，展望更远未来将达到1.6亿千瓦。方案要求新建工业厂房屋顶安装比例需达100%并鼓励配套储能，同时推动党政机关、医院等公共建筑应装尽装。此外，要求加快电网升级改造，提升配电网对分布式光伏的消纳和保障能力，确保项目顺利并网。
北京市发布碳普惠方法学鼓励居民光伏自消纳模式。
北京市生态环境局发布《鼓励居民分布式光伏发电自消纳模式》征求意见稿，创新性地以“自发自用电量”作为减排量核算基准。该模式要求项目装机容量不超过400kW且自用电比例不低于70%，旨在引导居民优先消纳绿色电力，缓解电网调控压力。此外，还同步发布了电动汽车消纳绿电及电动网约车出行相关方法学，意见反馈截止时间为8月11日。
趋势判断
综合本期情报来看，电力设备行业正从传统电网扩容向多元化供电与分布式自消纳演进，算力需求与能源转型成为驱动行业变革的核心变量。
短期内看，燃气轮机因交付周期短成为AI算力供电的过渡首选，分布式光伏装机在政策驱动下加速落地；中期来看，配电网升级改造与储能配套将成为缓解电网调控压力的关键，高端能源装备出海步伐将进一步加快；长期来看，碳排放双控与绿电应用将重塑能源消费结构，自消纳模式与虚拟电厂将成为新型电力系统的重要组成部分。
风险与机会
从风险角度来看，电网扩容滞后与负荷屡创新高可能加剧局部电力供需矛盾，分布式光伏大规模并网对配电网消纳能力提出更高要求。
从机会角度来看，AI算力爆发催生燃气轮机供电新需求，分布式光伏自消纳模式与碳普惠机制为居民端绿电应用开辟新空间，高端能源装备出海彰显中国制造实力。
一句话总结
电力设备行业正从传统电网扩容向多元化供电与分布式自消纳演进，算力需求催生燃气轮机新风口，政策引导分布式光伏向“自发自用”倾斜，高端装备出海加速。
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